Realty Income Corporation, The Monthly Dividend Company, 11 февраля 2021 года объявила о начале андеррайтингового публичного предложения 10 500 000 обыкновенных акций. Цена публичного предложения составляет 57,05 долларов за акцию. Продажа акций завершится 14 февраля 2021 года. Размер чистой выручки от размещения после андеррайтинговых и комиссионных скидок без вычета других расходов на размещение составит примерно 582,3 миллиона долларов. Компания также планирует предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных обыкновенных акций в количестве до 1 575 000. Партнерами по размещению акций являются BofA Securities, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities и Citigroup.
На что будет направлен вырученный доход?
Компания намеревается использовать чистую выручку от размещения акций вместе с имеющимися денежными средствами и дополнительными займами для финансирования приобретения недвижимости. По состоянию на 8 января 2021 года компания заключила соглашения о намерениях приобрести дополнительные объекты недвижимости в США и Великобритании с совокупной расчетной ценой покупки примерно в 676,8 млн долларов. Более того, с 1 по 8 января 2021 года компания приобрела недвижимость с совокупной покупной ценой около 130,7 млн. долларов, что в сочетании с недвижимостью по соглашению о намерениях приобретения по состоянию на 8 января 2021 года составляет совокупную оценочную стоимость около 807,5 млн долларов.
Оставшаяся чистая выручка будет использоваться для общих корпоративных целей и в качестве оборотного капитала для дополнительных приобретений, ведения деятельности в области разработки и расширения, погашения займов в рамках возобновляемой кредитной линии компании на 3,0 миллиарда долларов и в рамках программы коммерческих ценных бумаг компании на сумму 1,0 миллиарда долларов. В отношении планируемых приобретений недвижимости нет однозначного прогноза на долгосрочную перспективу. Также не может быть никаких гарантий на предмет того, что эти запланированные приобретения завершатся по ценам, графикам или другим условиям, рассматриваемым в настоящее время.
Сопроводительный проспект, связанный с публичным размещением ценных бумаг, и предварительное дополнение к проспекту были или будут поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Эти ценные бумаги предлагаются в соответствии с регистрационным заявлением, которое вступило в силу в соответствии с законом о ценных бумагах. Предложение этих бумаг осуществляется только посредством предварительного приложения к проспекту эмиссии, относящегося к размещению, и соответствующего проспекта.
