· Все внимание CenterPoint Energy уделяется зимней погодной ситуации, которая влияет на наш регион и наших клиентов.
· Все единицы партнера Enable и доли общего партнера будут приобретены Energy Transfer.
· CenterPoint Energy получит примерно 6,5% в Energy Transfer и 5 миллионов долларов наличными в обмен на свои доли Enable и долю общего партнера.
· CenterPoint Energy обменивает свою долю в Enable Midstream Partners, LP Series A Non-Cumulative Preferred на сумму около 363 миллионов долларов, на 385 миллионов долларов США Energy Transfer Series G с фиксированной ставкой сброса накопительных погашаемых бессрочных привилегированных единиц, представляющих собой 6% премию к номинальной стоимости.
· Сделка поддерживает плановую базовую цель роста EPS на коммунальные услуги от CenterPoint Energy на уровне 6% - 8%, годовой базовый рост на 10% и целевой показатель на 2021 год для прибыли за акцию в размере 1,23 - 1,25 доллара США.
· Сделка согласуется с CenterPoint Energy по окончательному устранению воздействия на предприятия среднего звена, сосредоточив внимание на росте своих предприятий коммунального обслуживания.
CenterPoint Energy, Inc. объявила о поддержке слияния компаний Enable Midstream Partners, LP и Energy Transfer LP, которое приведет к обмену их инвестиции в Enable Midstream Partners, LP в рыночную сделку на единицу продукции. CenterPoint Energy в настоящее время владеет 53,7% общих подразделений, представляющих интересы партнеров с ограниченной ответственностью в Enable, открыто занимающихся торговлей с генеральным товариществом с ограниченной ответственностью, которое владеет, управляет и развивает стратегически расположенные объекты инфраструктуры природного газа и сырой нефти.
При закрытии Energy Transfer приобретет 100% непогашенных долей в капитале Enable, что приведет к обмену общих единиц Enable CenterPoint Energy с коэффициентом обмена транзакций 0,8595x передачи энергии для каждой единицы Enable. CenterPoint Energy также получит 5 миллионов долларов наличными в обмен на свою долю участия в программе общего партнера и примерно 385 миллионов долларов США на накопительные подлежащие погашению. Кумулятивное погашение бессрочных привилегированных единиц, принадлежащих CenterPoint Energy. CenterPoint Energy не обязана сохранять обычные или привилегированные акции Energy Transfer, выпущенные Energy Transfer после закрытия транзакции. После завершения сделки партнерские соглашения между CenterPoint Energy и OGE прекращаются, и CenterPoint Energy выплатит OGE 30 миллионов долларов. CenterPoint Energy ожидает, что ее общие расходы, связанные с транзакциями, составят 45 миллионов долларов, включая юридические, финансовые консультации и платеж в размере 30 миллионов долларов.
«Я очень рад поделиться этим объявлением сегодня. Эта сделка согласовывается с нашей новой долгосрочной стратегией роста и дает нам возможность ускорить переход к полностью регулируемому бизнесу. В настоящее время мы находимся на ускоренном пути к снижению нашей подверженности волатильности в перерабатывающей отрасли, одновременно поддерживая нашу способность обеспечивать рост ориентировочной базовой прибыли за акцию на 6-8% и роста годовой базовой ставки на 10%. Эта сделка поддержит наш ранее объявленный прогнозируемый базовый диапазон на 2021 год на акцию на акцию в размере 1,23–1,25 доллара » - сказал президент и генеральный директор Дэйв Лесар.
«Как я поделился во время Дня инвестора, наш путь к устранению промежуточных рисков будет достигнут за счет применения дисциплинированного финансового подхода. Сделка с Energy Transfer предоставит нам хорошие возможности для достижения этой цели, обеспечив более надежную и ликвидную безопасность. Масштаб Energy Transfer и желаемый портфель контрактов на условиях «бери или плати» будут способствовать увеличению кредита для CenterPoint Energy и уменьшат риск любой будущей доходности от распределения по мере того, как мы выйдем из среднего звена. Кроме того, мы считаем, что прекращение нашего партнерства предоставит нам большую автономию для выхода из мидстрима с лучшей экономикой и более быстрыми темпами, что пойдет на пользу нашим акционерам ».
Лесар добавил: «Мы стремимся реализовать стратегию роста, в которой приоритет отдается инвестициям в наши основные регулируемые коммунальные предприятия, которые будут составлять более 90% нашей прибыли по мере того, как мы предпринимаем шаги по выходу из среднего бизнеса. Наша стратегия поддерживает переход к более чистому энергетическому будущему, который будет стимулировать лидирующий в отрасли рост. Мы считаем, что наша стратегия позволит нам увеличить объем наших коммунальных услуг и максимально использовать преимущества этого роста для наших заинтересованных сторон. Мы с нетерпением ждем возможности объявить наши финансовые результаты за 4-й квартал 2020 года и на конец года во время объявления финансовой отчетности 25 февраля ».
Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2021 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая антимонопольное разрешение Hart-Scott-Rodino.
Предлагаемое слияние Energy Transfer и Enable находится в разработке в течение некоторого времени и не повлияло на усилия CenterPoint по быстрому восстановлению электроснабжения в регионах, которые оно обслуживает.
Компания J.P. Morgan Securities LLC выполняла функции финансового консультанта CenterPoint Energy. Baker Botts L.L.P. и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz выступали в качестве юридических консультантов CenterPoint Energy.
