INDIANAPOLIS с BLOOMFIELD HILLS из Мичигана (Simon Property Group – «Саймон») и Taubman Centres («Таубман») сегодня озвучили, что пришли к окончательной договоренности об изменении условий исходного соглашения о слиянии, а также цене за одну акцию в размере 43 доллара США.
Сделка года и достигнутые договоренности
Согласно обновленному соглашению, за Саймоном сохраняется намерение покупки 80-ти процентной доли в капитале The Taubman Realty Group Limited Partnership. При этом, семейство Таубман согласно продать третью часть своей доли, после чего останется 20% партнером TRG.
Советы директоров Саймон и Таубман с одобрением отнеслись к условиям сделки. После претерпевания изменений соглашение предусматривает, что до 1-го марта 2021 года Таубман не будет осуществлять объявление о дивидендах и выплачивать их. Впоследствии эта процедура будет осуществляться при выполнении ряда условий и ограничений.
Завершение процесса слияния ожидается в конце 2020 г. – начале 2021 г. при соблюдении обязательных условий – одобрения со стороны акционеров Таубман и выполнении обычных условий закрытия. Следует отметить, что было осуществлено урегулирование незавершенного судебного процесса в Окружном суде 6-го судебного округа Окленда штата Мичиган.
О Саймоне
Саймон является инвестиционным фондом недвижимости. Под его владением находятся высококлассные магазины, шикарные рестораны, многофункциональные объекты развлекательной сферы, а также компания S&P 100, относящаяся к Саймон Проперти Групп (SPG). Недвижимость в Северной Америке, Европе и Азии собирает в себе миллионы людей, что предопределяет ежегодные миллиардные продажи. Дополнительная информация о Саймон имеется на интернет ресурсе www.simon.com .
О Таубмане
Таубман Центр – инвестиционный траст S&P MidCap 400 Real Estate. Таубман имеет во владении, управляет и/или арендует двадцать шесть региональных и надрегиональных торговых центров в Северной Америке и Азии. Собственность Таубман в Северной Америке является наиболее прибыльной среди североамериканских торговых центров. Компания Таубман основана в 1950 году со штаб-квартирой в городе Блумфилд-Хиллз штата Мичиган. Таубман Азия основана в 2005 году со штаб-квартирой в Гонконге. Более детальная информация о компании Таубман размещена на www.taubman.com.
Прогнозные заявления
Саймон и Таубман предупреждают, что имеется приведенный ниже список важных факторов, которые могут повлиять на результаты будущей сделки. В свою очередь, приведенный список не является исчерпывающим. Основываясь на прогнозных заявлениях при принятии решений в отношении предлагаемой сделки, акционеры и другие лица должны тщательно учитывать ниже изложенные факторы, другие неопределенности и потенциальные события. Все последующие письменные и устные прогнозные заявления относительно предлагаемой сделки или других вопросов, приписываемые Саймону и Таубману или любому другому лицу, действующему от их имени, прямо оговорены в своей полноте предостерегающими заявлениями, упомянутыми ниже. Заявления о перспективах, содержащиеся в данном документе, действительны только на дату этого сообщения. Ни Саймон, ни Таубман не берут на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру любых прогнозных заявлений.
Список факторов, способных оказать влияние на исход предлагаемой сделки:
• будущие экономические показатели, включая стабилизацию и восстановление после воздействия пандемии COVID-19;
• экономия за счет мер по сокращению затрат;
• выплаты дивидендов и достаточность денежных средств для удовлетворения операционных потребностей;
• изменения рыночных ставок аренды;
• внеплановые закрытия или банкротства арендаторов;
• отношения с якорными арендаторами;
• тенденции в индустрии торговых центров;
• проблемы с универмагами;
• изменения в покупательском поведении потребителей, включая усиление тенденций в результате пандемии COVID-19;
• ликвидность вложений в недвижимость;
• непредоставление на своевременной или иной основе необходимых разрешений от акционеров Таубман;
• риск того, что условие закрытия сделки может быть не выполнено;
• способность Саймона и Таубмана завершить сделку;
• возможность того, что ожидаемые выгоды от сделки не будут полностью реализованы (включая гарантированную ставку капитализации Саймона и его ожидания в отношении увеличения FFO на акцию);
• способность Таубмана удерживать ключевой персонал и поддерживать отношения с деловыми партнерами до завершения сделки;
• влияние законодательных, нормативных и конкурентных изменений и других факторов риска, связанных с отраслями, в которых работают Саймон и Таубман, что время от времени детализируется в каждом из отчетов Саймона и Таубмана, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам ("SEC").
Дополнительная информация об этих факторах, а также о существенных предположениях, лежащих в основе прогнозных заявлений, может быть найдена в пункте 1.A каждого годового отчета Саймона и Таубмана по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и разделах с пометкой «Факторы риска» и «Заявления о перспективах» в каждом из периодических отчетов Саймона и Таубмана по форме 10-Q за завершившиеся финансовые кварталы 31 марта 2020 г., 30 июня 2020 г., а также 30 сентября 2020 г.
