9 декабря 2020 г. Realty Income Corporation, The Monthly Dividend Company объявила цену на размещенные старшие необеспеченные облигации на сумму 325 миллионов долларов США со сроком погашения 15 марта 2026 г. («Облигации 2026 г.») и 400 млн долл. США на приоритетные необеспеченные облигации с процентной ставкой 1,80% со сроком погашения 15 марта 2033 г. («Облигации 2033 г.»). Цена публичного предложения облигаций 2026 года составила 99,192% от основной суммы при эффективной доходности к погашению 0,908%, в свою очередь для облигаций 2033 года цена публичного предложения – 98,470% от основной суммы при эффективной доходности к погашению 1,941%.
В совокупности новые выпуски облигаций 2026 и 2033 годов предполагают:
● средневзвешенный срок возврата 9,1 года;
● средневзвешенную эффективную доходность к погашению 1,478%.
Чистая выручка от этого предложения при необходимости будет использована вместе с доступными денежными средствами и дополнительными займами для погашения всей совокупной основной суммы непогашенных облигаций компании с 3,25% годовых со сроком погашения в 2022 году в размере 950 млн. долларов США. Также чистая выручка может быть использована для общих корпоративных целей таких, как приобретение новой, улучшение существующей собственности, погашение займов в рамках возобновляемой кредитной линии на 3 миллиарда долларов, а также в программе коммерческих ценных бумаг на сумму в 1 миллиард долларов. Ожидается, что это предложение будет закрыто в декабре 2020 года при соблюдении стандартных условий погашения облигаций.
Wells Fargo Securities, Citigroup, JP Morgan и TD Securities проявляют определенную активность по совместному размещению ценных бумаг.
Эти ценные бумаги предлагаются в соответствии с регистрационным заявлением, которое вступило в силу в соответствии с законом о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками. Их предлагают только посредством проспекта эмиссии, включенного в заявление о регистрации, и приложения к проспекту эмиссии, относящегося к размещению.
Данная новость подготовлена на основании материала, опубликованного на официальном сайте компании Realty Income.
