Simon –компания, известная в качестве инвестиционного фонда недвижимости, которая владеет крупнейшими сетями магазинов, ресторанов, развлекательных и многофункциональных центров объявила о том, что дочерняя компания, владеющая контрольным пакетом акций Саймон Проперти Групп, намеревается продать облигации. Объявлены следующие условия продажи:
● Облигации на сумму в 800 миллионов долларов будут погашены в 2028 году под проценты в 1,750 %.
● Облигации на сумму в 700 миллионов долларов будут погашены в 2031 году под проценты в 2,200 %.
В среднем выпущенные облигации предполагают срок погашения 8,4 года под процент в 1,96 %
Размещены облигации на бирже уже сегодня, а закрытие предполагается 21 января 2021 года.
Куда будут направлены деньги, вырученные в результате продажи облигаций?
Simon Property Group намеревается использовать чистую выручку от размещения облигаций по таким направлениям:
- Погашение долгов по векселям на сумму в 550 миллионов долларов. Полная оплата по которым должна быть осуществлена в июле 2021 года.
- Финансирование общих корпоративных целей, в том числе для погашения необеспеченной задолженности, включая расходы по отсроченным кредитам.
Менеджерами по продажам облигаций выступят Барклайс, Deutsche Bank Securities, SMBC Nikko и Wells Fargo Securities. Покупка облигаций будет осуществляться путем оформления проспекта эмиссии по облигациям и приложения к нему.
Отметим, что данный пресс-релиз не является рекламой и предложением на покупку облигаций компании Simon. Мы предоставляем информационные статьи экономического характера для инвесторов и бизнесменов. Новость подготовлена согласно данных из официального источника Саймон.
