17 февраля 2020 г. Chevron Corporation («Chevron») и Chevron USA («CUSA») объявили, что начиная с 17-00 16.12.20 г. совокупная основная сумма десяти серий облигаций, именуемых как «Старые облигации», выпущенных Noble Energy, была выставлена на торги на законных основаниях, а не отозвана в связи с ранее объявленными предложениями Chevron и CUSA об обмене. Все правомерно поданные (и неправомерно отозванные) и принятые старые облигации каждой такой серии будут обменены на новые облигации, которые будут выпущены CUSA. Новые облигации будут иметь полную гарантию от Chevron.
Премия за ранее участие
Заявление о регистрации по форме S-4, относящееся к предложениям об обмене и запросам согласия, было подано в комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») 3 декабря 2020 г. Также была внесена предварительная поправка № 1, поданная в SEC 4 декабря 2020 г. О вступлении в силу заявления было объявлено 11 декабря 2020 г.
Крайний срок для получения премии за раннее участие был продлен после даты раннего участия до 9:00 утра по Нью-Йоркскому времени 4 января 2021 года. Так что в обмен на каждую основную сумму старых облигаций в размере 1000 долларов США, которая действительно выставлена на торги после даты досрочного участия, но до даты истечения срока действия и не отозвана надлежащим образом, держатели таких старых облигаций будут иметь право на получение общего вознаграждения.
Крайний срок отзыва согласия для всех серий старых облигаций не был продлен и наступил в 17:00 по Нью-Йоркскому времени 16 декабря 2020 года.
Финансовые операции по обмену облигаций осуществляются в соответствии с условиями, изложенными в проспекте CUSA и Chevron от 11 декабря 2020 г., зафиксированным в положении о регистрации ценных бумаг. Предложения об обмене и запросы согласия начали проводиться 3 декабря 2020 г. и заканчиваются в дату истечения срока действия. Ценные бумаги, которые были законно выставлены на торги до даты досрочного участия и не были должным образом отозваны, дают возможность держателям таких Старых Облигаций на получение общего вознаграждения. Общее вознаграждение состоит из основной суммы соответствующих облигаций CUSA в размере 1000 долларов США и включает в себя премию за раннее участие, состоящую из 30 долларов основной суммы соответствующей серии облигаций CUSA на 1 000 долларов основной суммы старых облигаций.
Предложения старых облигаций в связи с любым из предложений обмена могут быть отозваны в любое время до даты истечения применимого предложения обмена. После даты истечения срока предложения старых облигаций они не могут быть правомерно отозваны за исключением тех случаев, когда Chevron и CUSA требуют по закону разрешить отзыв.
О новых облигациях
Облигации CUSA будут необеспеченными и не субординированными обязательствами. Они будут иметь одинаковый рейтинг со всеми другими необеспеченными и не субординированными долговыми обязательствами CUSA, выпускаемыми время от времени. Каждый вексель CUSA будет полностью и безоговорочно гарантирован Chevron. Chevron обеспечит гарантии наравне с прочей необеспеченной и не субординированной своей задолженностью по заемным средствам.
Каждая облигация CUSA, выпущенная в обмен на старую облигацию, будет иметь процентную ставку и срок погашения, идентичные процентной ставке и сроку погашения поданной старой облигации, а также идентичны будут даты выплаты процентов и необязательные цены погашения. По старым облигациям не будут выплачиваться начисленные, но невыплаченные проценты в связи с имеющимися предложениями обмена. Однако, проценты по применимой облигации CUSA будут начисляться с самой последней даты выплаты процентов по предъявленной старой облигации. В соответствии с минимальным номиналом, описанным в заявлении о регистрации, основная сумма каждой облигации CUSA будет округляться в меньшую сторону, в случае необходимости до ближайшего целого значения, кратного 1000 долларов США. CUSA выплатит сумму округления наличными, равную оставшейся невыплаченной части, если обменная цена старой облигации плюс начисленные и невыплаченные проценты, не были обменены.
