• Валюты
  • Брокеры
  • Банки
  • Компании
  • ...
    Текущее время USD USD ЦБ: 77.24 EUR EUR ЦБ: 82.37
    Войти
    BeBul
    Главная
    Новости
    Калькуляторы
    • Кредитный калькулятор
    Акции
    Инвестиции
    • Фондовый рынок
    • Валюта
    • Криптовалюта
    • Драгоценные металлы
    Банки
    • Вклады
    • Ипотека
    • Кредитные карты
    • Потребительские кредиты
    Бизнес
    • Бизнес-термины
    • В помощь бизнесмену
    • Начинающим предпринимателям
    Экономика
      BeBul
      Главная
      Новости
      Калькуляторы
      • Кредитный калькулятор
      Акции
      Инвестиции
      • Фондовый рынок
      • Валюта
      • Криптовалюта
      • Драгоценные металлы
      Банки
      • Вклады
      • Ипотека
      • Кредитные карты
      • Потребительские кредиты
      Бизнес
      • Бизнес-термины
      • В помощь бизнесмену
      • Начинающим предпринимателям
      Экономика
        BeBul
        • Главная
        • Новости
        • Калькуляторы
          • Назад
          • Калькуляторы
          • Кредитный калькулятор
        • Акции
        • Инвестиции
          • Назад
          • Инвестиции
          • Фондовый рынок
          • Валюта
          • Криптовалюта
          • Драгоценные металлы
        • Банки
          • Назад
          • Банки
          • Вклады
          • Ипотека
          • Кредитные карты
          • Потребительские кредиты
        • Бизнес
          • Назад
          • Бизнес
          • Бизнес-термины
          • В помощь бизнесмену
          • Начинающим предпринимателям
        • Экономика
        • Мой кабинет
        • Вконтакте
        • Instagram
        • Telegram

        ETF на Московской бирже

        • Главная
        • Блог
        • Инвестиции
        • Фондовый рынок
        • ETF на Московской бирже
        ETF на Московской бирже

        Сфера инвестиций получила большое распространение в последнее время, поскольку люди стали все больше интересоваться возможностью стабильно получать пассивный доход. ETF – это один из самых новых инструментов, который активно работает в рамках Московской биржи. В статье будет приведена основная информация о принципах работы, а также преимуществах и недостатках ETF механизмов.

        Содержание
        • Разница между ETF и ПИФ
        • Основные характеристики и параметры
        • Преимущества и недостатки
        • Какие ETF продаются на московской бирже
        • Список ETF на Мосбирже
        • Как выбрать подходящий ETF
        • Издержки ETF и налогообложение в России
        • Ликвидность и санкции
        • Где посмотреть стоимость и доходность
        • Как купить ETF на Московской бирже
        ETF на Московской бирже

        Что такое ETF 

        Под термином ETF понимается биржевой фонд, в составе которого есть акции, валюта, облигации и драгоценные металлы. Чтобы понять, как именно действует данный инструмент, необходимо рассмотреть принципы его работы. Сначала фонд приобретает разные активы в большом количестве. После этого с их помощью комбинирую специальный диверсифицированный портфель, после чего начинается продажа доли-паи другим потребителям. Таким образом, потребители приобретает небольшие доли всех внутрифондовых активов при покупке паев.

        Разница между ETF и ПИФ

        Если расшифровать ETF, то получится, что потребитель имеет дело с биржевыми инвестиционными фондами. Они в некоторых своих характеристиках похожи на так называемые ПИФы (паевые инвестиционные фонды), однако эти два термина имеют и ряд отличий.

        Основная разница между этими двумя понятиями заключается в том, что ETF – это неуправляемый актив, а ПИФы могут использоваться для осуществления спекуляций на перепадах стоимости курсов. В случае использования ETF управляющие просто приобретают ценные бумаги дополнительно, а котировки меняются в соответствии с рынком.

        При покупке портфеля ETF потребителю остается просто ждать, которая из акций вырастет в цене – здесь нет необходимости постоянно держать руку на пульсе и просматривать тенденции рынка.

        Основные характеристики и параметры

        При работе с ETF необходимо выделить ряд основных параметров, которые влияют на характеристики рынка:

        • Выплата дивидендов. Напрямую такие выплаты не производятся на счет инвесторов. Дело в том, что все купоны и дивиденды идут на покупку новых акций, при этом стоимость одной ценной бумаги возрастает;
        • Способы репликации. Они подразделяются на синтетический и физический. При выборе физического метода приобретаются только те активы, которые на данный момент обладают реальной стоимостью (в их число входят облигации, недвижимое имущество, товары и акции). Во втором способе используются специальные инструменты вместо активов (чаще всего при работе с драгоценными металлами).
        • Отклонение котировок. Также этот параметр получил название ошибка слежения, когда рассматривается разница котировок ETF и биржевого индекса.
        • Комиссии с инвесторов.
        • Риск операции. Здесь все зависит от колебаний рынка акций, которые могут измениться до 75-80%.

        Преимущества и недостатки

        При работе с инструментом ETF инвесторы выделяют ряд плюсов и минусов, которые существенно влияют на работы инвестора. В качестве преимуществ инструмента выделяют:

        • Низкий уровень комиссии;
        • Следование индексам рынка;
        • Низкий взнос для вхождения на рынок;
        • Ликвидность ценных бумаг;
        • Возможность получения налоговых льгот;
        • Прозрачная система инвестирования;
        • Низкий риск.

        Однако существует и ряд недостатков у такого инструмента:

        • Госслужащие не могут иметь инвестиции ETF;
        • Небольшое количество акций и ценных бумаг по сравнению с другими площадками;
        • Высокие комиссии на Московской бирже.

        Какие ETF продаются на московской бирже

        Московская биржа только недавно включила на свой рынок инструменты ETF. Случилось это в 2013 году и на данный момент их существует здесь всего 16. 13 фондов находятся во владении FinEx, 1 используется Сбербанком, а еще 2 принадлежат ITI Funds. Ниже подробнее рассмотрена каждая из них.

        Finex

        Компания основана и на данный момент базируется на территории Ирландии. Также она уже достаточно давно занимается управлением фондами ETF. В качестве регуляторов деятельности организации выступает Центральный Банк страны, за счет чего обеспечивается надежность и устойчивые позиции данной компании. Налоговые льготы также положительно сказываются на общем развитии данной организации.

        БПИФ Сбербанк

        Один из крупнейших банков России также предлагает своим клиентам возможность воспользоваться собственным инвестиционным фондом. Его система работы обладает некоторыми чертами ПИФ и ETF. В основе фонда лежат тенденции Московской биржи, а сам процесс контроля возложен на подразделение «Сбербанк управление активами». При этом инвестор самостоятельно определяет доли активов в его портфеле.

        Iti funds

        В России данная компания начала свою деятельность в 2018 году, при этом основана она была в Люксембурге. Сейчас она работает с двумя основными видами фондов. Однако пользователи еще не торопятся инвестировать свои сбережения при помощи данной компании, поскольку большинство смущает ее маленький опыт работы.

        Список ETF на Мосбирже

        В целом список компаний на Московской бирже достаточно широк. В качестве ETF работают следующие платформы:

        • FinEx MSCI Germany UCITS;
        • FinEx MSCI USA UCITS;
        • FinEx MSCI China UCITS и другие фонды стран;
        • БПИФ Сбербанк;
        • ITI Funds Russian-focused и другие.

        ETF на акции иностранных компаний

        Среди всего списка акций выделяют иностранные компании, которые завоевали большую популярность у инвесторов. Среди них:

        • FXDE (акции крупных немецкий компаний);
        • FXIT (американский IT-компании);
        • FXJP (японские корпорации);
        • FXAUP и другие.

        ETF на акции входящие в состав индекса PTC

        Данная группа акций характеризуется отрицательной доходностью, однако не стоит пугаться этого факта. В основном это связано с санкциями, которые сильно подействовали на экономику в 2014-2015 годах. Сейчас же эксперты прогнозируют увеличение доходности до 10%.

        ETF на золото

        Это одно из самых популярных направлений, появление которого особенно сильно ждали на Московской бирже. Например, ETF FXGD полностью зависит от цены на золото. При этом инвестор не покупает материально золото как таковое, однако он получает металлический счет, который позволяет сэкономить 2-3%

        ETF на еврооблигации российских компаний

        В этой области представлены три крупнейших тикера, которые включают в себя инвестирование в 27 крупнейших эмитента и голубые фишки. В их состав входят FXRB, FXRU, RUSB

        ETF денежного рынка

        Сюда входит только FXMM, который инвестирует в краткосрочные облигации США.


        Как выбрать подходящий ETF

        Из всех представленных платформ надежность характерна для фондового рынка США. Среди инвесторов считаются наиболее безопасными вложения в Treasuary Bills, при этом государственные облигации России популярностью не пользуются. Также рекомендуется вкладываться в акции иностранных компаний. От инвестиций в российские рынки в связи с санкциями лучше воздержаться.

        Издержки ETF и налогообложение в России

        Здесь для инвесторов есть хорошая новость – отсутствие фактических дивидендов освобождает их от необходимости уплачивать налог. 13% придется отдать государству только при продаже паев. Также можно оформить налоговую льготу в размере до 3 млн. рублей.

        Ликвидность и санкции

        Инструмент ETF считается одним из высоколиквидных. Именно поэтому инвесторы предпочитают вкладывать свои сбережения именно в данные инструменты. При этом санкции сейчас оказывают воздействие только на российские компании, но есть возможность вкладываться в иностранные ценные бумаги, на которые ситуация в стране не оказывает негативного влияния.

        Где посмотреть стоимость и доходность

        Специальный аналитический ресурс Trading View позволяет отслеживать котировку инструментов ETF. С его помощью можно анализировать показатели доходности и другие индикаторы. Можно воспользоваться версией сайта или мобильным приложением. 

        Как купить ETF на Московской бирже

        Для того чтобы купить продукты ETF необходимо предварительно открыть брокерский счет.  На текущий момент в России насчитывается 16 Брокеров, которые имеют лицензию центрального банка, и работают с Московской биржей.

        После открытия Брокерского счета, либо ИИС - Вы можете оставить заявку у брокера на приобретение необходимого Вам фонда с помощью специального приложения для мобильных устройств, или ПК.
        Список надежных брокеров

         Однако перед тем, как войти на Московскую биржу, необходимо определиться с брокером, с которым инвестор будет работать. Опытные специалисты предпочитают вести дела с брокерами из России, хотя в принципе подойдет любой. Среди наиболее популярных брокеров выделяют «Открытие», «Финам», «БКС», «Кит-Финанс» и многих других.

        Всех брокеров, которые имеют лицензию центрального банка, Вы можете посмотреть в соответствующем разделе нашего сайта. Список брокеров.

        Предупреждение о бинарных опционах

        Необходимо постоянно помнить, что бинарные опционы не входят в систему ETF. Такой способ чаще всего предлагают брокеры, работающие без лицензии, поэтому велик риск наткнуться на мошенника.


        Вам может быть интересно
        Как инвестировать в акции - руководство начинающим
        15 июня 2021
        Как инвестировать в акции - руководство начинающим
        Отличия акций от облигаций
        Отличия акций от облигаций
        Пассивное инвестирование
        Пассивное инвестирование
        Как инвестировать в ПИФы
        Как инвестировать в ПИФы
        Акции или облигации: что выбрать
        Акции или облигации: что выбрать
        Биржевые фонды
        Биржевые фонды
        • Комментарии
        • Facebook
        • Вконтакте
        Загрузка комментариев...

        Назад к списку Следующая статья

        Последние новости
        Что будет с фондовым рынком РФ на фоне замедления падения экономики?
        9 сентября 2022
        Что будет с фондовым рынком РФ на фоне замедления падения экономики?
        Брокеры ввели комиссию за хранение валюты – что делать инвестору?
        21 июля 2022
        Брокеры ввели комиссию за хранение валюты – что делать инвестору?
        Рубль в постоянном движении, евро ниже доллара – разбираемся что происходит
        21 июля 2022
        Рубль в постоянном движении, евро ниже доллара – разбираемся что происходит
        Подписывайтесь на наши публикации:
        Наш сайт
        О сайте
        Реклама на сайте
        Контакты
        Карта сайта
        Калькуляторы
        Кредитный калькулятор
        Инвестиции
        Фондовый рынок
        Валюта
        Криптовалюта
        Драгоценные металлы
        Банки
        Вклады
        Ипотека
        Кредитные карты
        Потребительские кредиты

        © 2023 BeBul.ru - Финансовый портал
        Все права защищены.
        Версия для печати